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細說2017中國光伏八大焦點 ,多晶硅、 金剛線笑了!

細說2017中國光伏八大焦點 ,多晶硅、 金剛線笑了!

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【摘要】:
焦點一:50吉瓦?  這個數字,年初沒有一個老司機能夠猜中。賽迪智庫報告顯示,2017年,全球新增裝機規模或將超過100吉瓦,中國新增裝機超過50吉瓦,要知道,2016年底中國光伏累計裝機才77吉瓦,2015年底才43吉瓦。而且,光伏各個制造環節均完爆國外對手,這證明一點,中國人不僅會“買買買”,還能“造造造”。?  今年的“6.30”可能是個假“6.30”,市場居然逆勢而上,前無古人,也可能后無
焦點一:50吉瓦
 
  這個數字,年初沒有一個老司機能夠猜中。賽迪智庫報告顯示,2017年,全球新增裝機規模或將超過100吉瓦,中國新增裝機超過50吉瓦,要知道,2016年底中國光伏累計裝機才77吉瓦,2015年底才43吉瓦。而且,光伏各個制造環節均完爆國外對手,這證明一點,中國人不僅會“買買買”,還能“造造造”。
 
  今年的“6.30”可能是個假“6.30”,市場居然逆勢而上,前無古人,也可能后無來者。分布式的爆發、海外集中突擊出貨等因素拉動光伏制造端產業鏈全年無休,從上半年的單晶一片難求到當前的多晶一片難求,2017年的光伏市場上演“反轉劇”。
 
焦點二:分布式
 
  據CPIA數據,1-9月國內地面、分布式電站分別新增27吉瓦、15吉瓦,同比分別增長20%,以及,呃,300%。“跑龍套”多年后,分布式終于從配角變成主角。11月,國家發改委、能源局發布通知,明確分布式發電就近利用實現市場化交易,也就是說,2018年3月實施后,就可以把電賣給隔壁老王了。
 
  光伏發電的優勢在分布式上體現的淋漓盡致,而且平價上網大周期已經開啟,貧窮也限制不了大家的裝機欲望。2018年分布式補貼下降5分錢好于預期,又沒有指標限制,分布式的“黃金時代”已經到來。作為一種大眾投資,分布式更要計算投入產出看性價比,這一點,越來越多的投資商已經了然于心。
 
焦點三:“領跑者”
 
  “領跑者”項目在2017的記憶可能算不上出彩,因為到年底了仍有大部分基地沒能夠并網。從“6.30”到“9.30”,第二批“領跑者”多個基地并網時間一再推遲,土地權益問題、單晶組件價格過高等問題給投資商帶來困擾,很多低價中標投資商內褲都得賠進去,還好單晶組件價格年底已經回歸正常。再過幾個月第三批“領跑者”項目又該招標了,投資商手里的算盤可得好好打。
 
焦點四:多晶硅擴產
 
  不報出十萬噸的擴產都不好意思說自己是做多晶硅的,這是2017年的多晶硅留給市場的集體記憶。從協鑫宣布11.5萬噸,到通威加碼到12萬噸,東方希望15萬噸,幾周之內競相亮牌,都是夏季開始的多晶硅持續吃緊鬧得。口號山響的同時,各大廠擴產倒是有節奏地推進,畢竟1萬噸多晶硅怎么也得投資15個小目標。
 
  多晶硅品質和成本仍然是考量指標。Solarzoom預測,2018年下半年,能滿足連續直拉單晶的多晶硅,以及僅能滿足鑄錠需求的多晶硅,價差會在1萬元/噸以上。高品質的多晶硅不會過剩,高成本的產能會退出市場,最終存活的,一定是有人才優勢和技術底蘊的龍頭企業。說實話就是這么不中聽,扎鐵了,老心。
 
焦點五:單晶
 
 
 
  明明可以靠顏值,偏偏要靠高效,如果評選2017年光伏最熱的一個詞,那一定是單晶。“高效”、“完美”、“替代”,見不到這些詞都稱不上光伏人。一言不合就擴產,據PVInfoLink統計,目前單晶全球公布年產能約35-40吉瓦,年產量約29吉瓦,新增裝機市場占比約30%。
 
  對于單晶各大廠來說,2017年是豐收的一年,前三季度受“領跑者”項目集中并網影響,單晶產品排隊都買不到,龍頭廠利潤不斷創新高。但年底單晶企業庫存壓力較大,實在繃不住了連喊降價,降了4毛再2毛,可兩頭受擠的單晶電池兄弟急眼啦,這不還比多晶高7、8毛。去年承諾只比多晶高6毛,結果高過2個6毛,電池產線都停得要長毛。高效PERC單晶尤其難出貨跌到白菜價。
 
  其實,和多晶硅企業一樣,單晶擴產也會是理性的,誰都不敢擴那么快,年底公布的國電投招標報價那個低啊,2018年的單晶還是多晶,你盡情表演吧!
 
焦點六:金剛線與黑硅
 
  繼單晶在2016年推動金剛線切割大幅降本后,2017年多晶也迎來了金剛線切換,預計龍頭企業年底基本改造完畢,2018上半年砂漿片將game over。60多吉瓦的多晶上了金剛線切后,估計金剛線廠家做夢都會笑醒。
 
  金剛線切割降低硅片成本0.5-0.8元/片,但和單晶不同,多晶要疊加黑硅制絨以減少反射增強光吸收,一年來濕法黑硅技術被證明量產提效0.3%-0.6%,多晶不上黑硅都不好意思跟人打招呼。據測算,濕法黑硅技術成本上升約0.02元/瓦左右,有0.05元/瓦的增益,是真正的“黑”科技。“金剛線+黑硅+PERC”三劍合璧已把多晶電池量產效率推升至20.5%以上,單多晶硅片性價比標準差也由0.6元/片降為0.4元/片。2017,沒想到,你是這樣的多晶。
 
焦點七:貿易戰
 
  特朗普的freestyle全球人民都領教了,“201”政策落地已經是大概率事件,印度也正在摩拳擦掌。不過行情也許遠比想象的樂觀,中信電新預測,美國2018年裝機量減半為6吉瓦,2018年全球裝機總量在110吉瓦,下滑僅5%;而印度光伏制造產業鏈不完整,離開了中國產品就得歇菜,尤其是不在雙反目錄的硅片。歐洲就是前車之鑒,其對中國產品的長年“雙反”造成其光伏產業已經奄奄一息,近期已經宣布下調最低進口限價,而國內大部分主要光伏企業早已退出價格承諾協議。面對貿易爭端,中國光伏人已經學會理性,底氣源于實力。
 
焦點八:回歸
 
  股市不止眼前的茍且,還有詩和遠方,繼天合、晶澳、阿特斯之后,保利協鑫也宣布將回歸A股。與其他企業選擇私有化不同,光伏材料老大保利協鑫致力打造A+H雙平臺,探索出了不同的回歸之路。光伏產業在中國的爆發推動A股光伏股不斷走高,隆基股份和通威股份市值攀升,強悍的融資能力也讓其他光伏企業羨慕不已。一句話,2018年已經到來,大浪淘沙,擼起袖子加油干吧!
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